雀巢婴幼儿配方奶粉？达能及雀巢半年报称

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存量博弈是婴幼儿配方奶粉的行业格局，但在上半年，“洋奶粉”或表现不俗。

27日，达能与雀巢先后发布今年半年报，并且销售额均录得增长，但南都湾财社记者注意到，这两家全球巨头在半年报中，均提到其婴幼儿配方奶（俗称婴幼儿奶粉）在中国的情况。

其中，达能在半年报中表示，婴幼儿营养品业务方面，爱他美继续稳健增长，市场份额进一步提升；雀巢方面则表示，在大中华大区，婴儿营养业务继续保持中个位数增长，能恩专业产品和启赋产品持续走强。

“洋奶粉”在华收入增长，也预示外资企业产品在华规模正逐步扩大。据南都湾财社记者了解，“洋奶粉”复苏去年开始已现端倪，包括雀巢、菲仕兰及A2等，去年在华均实现了双位数的增长。

公开资料显示，2016年，国产婴幼儿配方奶粉超过“洋奶粉”，拿下国内过半市场份额后，“洋奶粉”市场几乎每年在收缩，目前国内婴幼儿奶粉排名前三的变为伊利、飞鹤及君乐宝，部分“洋奶粉”品牌可能在五名开外。市场增长乏力，使得海外品牌一直向国内奶粉品牌学习，希望通过渠道下沉等方式巩固乃至扩大市场，但收效甚微。

南都湾财社记者注意到，市场收缩使得部分品牌“消失”或退出市场，例如多美滋（蒙牛运营，今年已卖回给达能），这一品牌从以前国内市场排名前三，直接收缩至去年税前利润不足1200万元；又如雅培，该公司宣布婴幼儿奶粉业务全线退出中国市场。

不过，配方奶粉“新国标”的落地以及二次注册的执行，“无意中”给了洋奶粉重新发展的机会。

据南都湾财社记者此前报道，所谓二次注册则是指在注册有效期为5年的规定下，2017年首批通过配方注册的婴幼儿奶粉，需在2022年之前按照新国标规定，重新递交申请。

据行业披露数据，二次注册中，3个配方需要1500万以上的资金成本以及一年或以上时间，这一资金和时间成本无疑将部分中小乳企“踢出局”。根据海通国际研报指出，预计无法通过新国标的厂商约占中国市场的10%至15%份额，对应160亿到240亿元的销售额。

与之相对的，凭借自身资金实力等，外资企业对旗下主力产品基本完成相应的注册。例如雀巢旗下的惠氏产品已全线通过新国标，能恩方面则有4个系列完成；达能方面则是爱他美等11个系列完成了二次注册；与此同时，包括A2、菲仕兰等外资品牌，部分主力产品也完成了相应注册。

业界看来，奶粉新国标落地带来“此消彼长”的效应，在中小企业主动或被动退出市场时，此前积极采取落地渠道下沉的外资企业，成功填补了相关市场。有行业人士认为，外资企业渠道下沉，将不会依赖于传统的经销体系，而是会借助私域运营以、直播电商等来拓展市场，另外外资丰富的产品体系也是拓展市场的策略。

不过，奶粉业务尤其是婴幼儿配方奶粉业务，增长收窄乃至下滑将是市场整体趋势，华泰证券研报预计，今年奶粉目标消费者数量或下滑约10%，因此预计2023年国内奶粉行业规模仍将有个位数的下跌，未来市场存量博弈的趋势加剧。

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