从前，世界上有一个王国，王国有一颗参天大树，树有多高没有人知道，传说它结的水果能治百病。这个王国的国王得了重病，所以他就悬赏谁可以摘下苹果，谁就可以娶他的女儿并继承这个王国。应征者不计其数，他们既有穷人，也有富翁，既有男爵，也有伯爵，可是没有一个能爬到树顶上。
这天，一个猪倌亚诺找到了国王说道：“尊敬的国王陛下，恕我冒昧，请允许我爬上那棵树，摘一个苹果给你。” 国王对小猪倌说：“小伙子，你说吧，你需要些什么工具？我全满足你。” 亚诺回答说；“请陛下给我三块铁片，要大一点的，可以嵌在树干上，我好当阶梯往上爬。再给我三双铁鞋和足够吃一星期的干粮。” 在所需要的东西准备停当后，亚诺就开始爬树了。
他就这样爬着，也不知道爬了多少时间，三双铁鞋都磨漏了，干粮也吃没了，亚诺终于看到了树顶，可是他被惊呆了。亚诺穿过厚厚的树叶，发现了一座城堡，这时城堡的空地上正有一位美丽的姑娘，摘着水果，亚诺走了过去，他从没有见过这样美丽的姑娘，亚诺说道：美丽的姑娘，请允许我这样称呼你，因为世间一切的美丽词汇，都不能形容你的美丽。
姑娘惊讶地看着亚诺，说道："你是怎么来到这里的？这里可是鸟都不敢飞上来的地方"。亚诺微笑地说道：“可能是上天知道姑娘寂寞，特意安排我来得”。姑娘有点害羞，红着脸推了推亚诺，说道：“你赶紧走吧，不然巨龙回来，你就走不了了”，亚诺一听更是好奇，说道：“巨龙，难道这里是巨龙的巢穴吗？为什么你会在这里！”。
童话
姑娘平静地说道：“我本是邻国的公主，被巨龙抓来囚禁在这里”。亚诺急忙地说道：“公主你跟我走吧，我救你出去”。公主摇了摇头：“我们跑不掉的，巨龙的飞行速度很快，我试了很多次，都不行，除非！”“除非什么！”亚诺着急地问道。他已经被公主迷住了，她下定决心一定要把公主救出去。公主看着亚诺交集的样子，有点心动了，说道：“除非去巫婆那里取得世界上最快的马，和最锋利的剑，才可以救我”。
亚诺信心满满的，拍着胸脯说道：“你告诉我在哪里能找到巫婆，我一定能救你出去”。公主微笑着说道：“谢谢你，如果你能救我出去，我会以身相许报答你的，我的父王也会报答你的”。接着又说道：“我会给你一匹魔法飞马，它会把你送到，王国的边界，你从哪里往东走，大概三天的时候，你就会看到巫婆了”。说着，便回去牵了一匹长着翅膀的飞马过来交给了亚诺。亚诺回头看了一眼公主，翻身上马就飞走了。
飞马的速度就是快呀！当天晚上的时候，就把亚诺送到了王国的边界，诺亚独自地踏上了寻找巫婆的路。第一天，亚诺走到了一条河边，他看见河滩上躺着一条金色的鱼，鱼的身子已经被太阳晒干了，就剩下一口气。亚诺可怜小鱼，便把金鱼送回了水里，本以为金鱼活不了了，可是那鱼一遇到水，就变得生龙活虎的，摇着尾巴，看着亚诺说道：“你救了我，这片鳞片你拿着，只要你把鳞片扔进水里，我就会过来帮你的”说着，一片金色的鳞片飘了过来 ，亚诺收起了鳞片继续上路了。
童话
他路过一片树林，发现一棵树下趴着一只彩色的小鸟正在痛哭的呻吟，亚诺走上前去，蹲下身子，从背包中取出了公主给他的魔法苹果，掰了一块喂给了小鸟，不一会的功夫，小鸟的身体恢复了正常，开心的盘旋着，鸣叫着，小鸟落在树上看着亚诺说道：“你救了我，这根羽毛你拿着，只要你把羽毛毁掉，我就会过来帮你的”，说着小鸟飞走了，亚诺继续上路了。
第三天，亚诺路过了一片半人高的草丛，从里面窜出一个受了伤的狐狸，这只狐狸一条腿受了伤，被拖在身后，亚诺拦住了狐狸，把魔法苹果喂给了狐狸，狐狸的腿伤好了，狐狸看着亚诺说道：“你是个善良的小伙子，这里有几根羽毛，你拿着有问题的时候，就烧掉它，我会过来帮你的”，说着窜进了草丛中不见了。
傍晚时分，亚诺找到了巫婆的房子，就看到老婆婆坐在摇椅上，微闭着眼睛，亚诺走上前去，弓着身子说道：“您好，奶奶，我是来这帮您工作的”，巫婆笑着说道：“来我这工作可不简单，看到那边的树了吗！”亚诺看到了边上的树，上面挂着很多的骷髅，巫婆说道：“完不成任务，你就会向他们一样，明白了吗！”。亚诺坚定地回答：“是的，奶奶，我知道了，您告诉我该干什么吧！”。巫婆嘿嘿地笑了：“我这的活很简单，只要你干满三天，我就可以答应你一个请求”“你需要每天放牧那三匹马，不许他们丢了就行”, 亚诺点头答应了。
第二天一早，亚诺赶着三匹马来到了小河边，亚诺躺在小河边渐渐地睡着了，天色渐渐地暗了下来，亚诺醒了过来，这才发现，三匹马已经不见了，亚诺看着小河掏出了小鱼给的鳞片扔进了水里，不一会那只金色的鱼游了过来，说道：“小伙子说吧，你需要什么帮助”，“请告诉我，我的马去了那里”亚诺说道。“你的马被巫婆变成了三条黑鱼，正在不远处往这里游来，一会你只需要用马鞭抽中哪条最小的鱼，它们就会变回马了”说着金鱼游走了，三条黑色的鱼游了过来，亚诺记着金鱼的话，用力的抽向了最小的哪条，只见一阵光芒闪过，亚诺发现他的马又回来了。亚诺回到了小屋，把马交给了巫婆说道：“奶奶，马安全地回来了”说着就进屋吃饭休息了，巫婆生气的打着三匹马：“你们为什么不藏好了”。
第二天早上，亚诺照常地去放牧，巫婆给亚诺准备了加了瞌睡药的粮食，并叫他去森林放牧，亚诺来到了森林，坐在树下吃着干粮，不一会就睡着了，他睡得很香，等亚诺醒过来的时候，发现马又不见了，他拿出了羽毛召唤了彩色的小鸟，小鸟告诉他：“他的马被巫婆变成了三只白色的小鸟，只需要用马鞭抽中他们中最小的那个就行”亚诺按照小鸟说的找到了三只白色的小鸟，用力的抽了最小的那个，一阵光闪过，马又回来了，亚诺有一次完成了任务。
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第二天早上亚诺再一次出去放牧了，这一次巫婆同样的准备了加了料的干粮，这一次他们来到了大草原上，亚诺没一会就睡着了，睁开眼的时候马再次不见了，亚诺无奈的苦笑出声，掏出了狐狸毛用火点燃，一会草丛中窜出了一只狐狸，狐狸告诉他：“一会我会把巫婆引走，你需要快速的跑到厨房，把框里的三个鸡蛋摔在地上，这样你的马就回来了”说着便领着亚诺来到了小屋子前，他让亚诺藏好，便冲向了巫婆养的公鸡，叼着就往远处跑去，巫婆见到自己宝贝的公鸡被叼走了，骑着扫帚就追了出去，亚诺趁机跑到了厨房摔了鸡蛋，转眼间三匹马出现了.
这一次其中那匹小马走了过来，说道：“小伙子，你记得明天早上巫婆会让你选择，你要选我，不论我变成什么样子，还要选那一柄锈迹斑斑的剑和破旧的马鞍，记得我说的话，你会如愿以偿的”，说完就不在和亚诺说一句话，这时巫婆也回来了，告诉亚诺今天好好的休息明天你就可以领取奖励了,晚上亚诺睡了一个香甜的梦。
第二天巫婆把亚诺叫到了外面，说道：“我会给你最锋利的剑和最快的马”说着指着远处的马厩说道，亚诺看见那里有着一匹健壮的马和一把金光闪闪的剑，可是亚诺却被边上那个破旧的剑和泥潭中趴着的小马吸引了目光，他想起了小马的话，决定听他的话，说道：“奶奶，我选择那把破旧的剑和马鞍，还有那匹小马”，巫婆沉着脸：‘那匹马受了伤不能走，你需要背着它离开并走到边界，不然你就会一无所有，你确定还要这样选吗’，亚诺肯定的点着头，随即走到了马厩，把破旧的剑拴在腰间，把破旧的马鞍放在马背上，扛起小马就往边界走去.
这一走就是七天的时间，亚诺终于还是坚持地走到了边界，在亚诺跨过边界的时候，一阵光闪过，一个身穿金甲的壮汉出现在亚诺眼前，说道：“小伙子谢谢你，我本是天界的战神，因违反了天条被囚禁在下界，那个巫婆就是看守者，只有满足她的条件，才能让我恢复正常，你的事情我已经知道了”说着，战神一挥手亚诺才发现已经来到了大树之上，亚诺向着公主跑去，战神一剑结束了巨龙，公主和亚诺相拥在一起，从此过上了幸福的生活。
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